케이카 공모주 정보
■ 목록
- 기본정보
- 의무확약 비율: 50% 이상
- 일정
- 공모주 News
※ 공모주 청약하기 및 자세한 설명 https://cocojuan.tistory.com/268
◆ 기본정보
- 최대주주: 한앤코오토서비스홀딩스 100%
- 총 공모 주식수: 1,638만주
- 희망공모가 34,300원 ~ 43,200원
- 공모가: 25,000원 (희망밴드 하단(3만4300원) 대비 27% 할인된 수준)
- 공모금액: 420,757만원 (백만원)
- 기관 수요예측
- 미국의 카바나, 브룸 등 글로벌 중고차매매 온라인 플랫폼 기업의 공모주 투자에서 높은 수익율을 기록한 글로벌 기관투자자 대부분은 공모가격 상단에 신청해 높은 선호도
- 국내 기관투자자들은 보수적 밴드를 제시
◆ 의무확약 비율: 60%
- 한앤코오토서비스홀딩스 65%
- 우리사주조합 7%
- 공모주: 28%
- 의무확약 비율 60%
- 15일: 7만9천주(0.22%)
- 1개월: 314만1천600주(8.72%)
- 3개월: 506만8천543주(14.07%)
- 6개월: 1천326만150주(36.81%)
◆ 일정
- 공모일정 9월 30일~ 10월 1일
- 환불일 10월 6일
- 납입일 10월 6일
- 상장일 10월 13일
- 주관사 : NH투자증권,대신증권,삼성증권,하나금융투자
◆ 공모주 News
- 'SK엔카' → 국내 사모펀드 (PEF) 운용사인 한앤컴퍼니에 매각
- 중고차 매입과 진단, 관리, 판매, 사후 책임까지 전 과정을 직접 운영하는 직영중고차(CPO) 비즈니스 모델
- 케이카는 사모펀드가 최대주주인 기업으로, 이번 공모를 통해 구주매출이 일어난다는 점도 고려
- 매출액이 꾸준히 증가함에도 매출 대비 영업이익률이 높은편은 아니라는 분석
- 2021년 상반기 기준 시장점유율 81%
- 2021년 ‘조이렌트카’를 인수하며 렌터카 사업으로 사업 확장
- 해외 유사업체의 반기 연환산 매출을 적용한 PSR 1.6배 대비 31.3~43.8% 할인된 수준
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